雙鷺?biāo)帢I(yè):產(chǎn)品提價顯公司實力 系列新品期待上市
德邦證券有限責(zé)任公司分析師(鄭一寧)6月26日發(fā)布雙鷺?biāo)帢I(yè)(002038)的研究報告。
公司核心品種具有逆市提價能力：公司的產(chǎn)品競爭力強，具有逆市提價的能力。
繼公司產(chǎn)品三氧化二砷去年提價之后，公司產(chǎn)品貝科能也將在今年第三季度進行提價，逆市提價充分證明了公司產(chǎn)品的市場競爭力。
公司產(chǎn)能瓶頸有所緩解：公司三氧化二砷的產(chǎn)能瓶頸下半年將會得到緩解，生產(chǎn)線將在6月份被認證，這將緩解公司針劑的產(chǎn)能壓力，全年增速在40%左右。
公司新品將成為公司新的利潤增長點：公司有一系列產(chǎn)品在研，比較重磅的有，達沙替尼，預(yù)計將于近期完成臨床；市場最為關(guān)心的來那度胺將于年末或明年年初完成。來那度胺是來那度胺是治療骨髓瘤的金標(biāo)準(zhǔn)藥，預(yù)估有46億美金市場，目前全球來那度胺專利藥只有Celgene和雙鷺兩家壟斷市場，市場前景廣闊。公司其他產(chǎn)品泰思膠囊，長效立生素，生長激素、月馨膠囊目前處于臨床三期，氯法拉濱、甲狀旁腺激素和尿酸氧化酶目前處于臨床二期，818新藥已完成一期，申請二、三期。
公司加拿大子公司還處于拿證階段：公司在加拿大的子公司加在申請生產(chǎn)許可證，只要沒拿到生產(chǎn)許可證，該子公司虧損局面難以扭轉(zhuǎn)。未來主要看生產(chǎn)批文，拿到生產(chǎn)批文就可以接訂單，該公司在單抗、基因工程和疫苗領(lǐng)域非常有經(jīng)驗。一旦有產(chǎn)品上市，就能直接銷美國、歐盟市場，國內(nèi)國外市場同時開發(fā)，潛力巨大。樂觀估計，今年底或者明年初能夠拿到生產(chǎn)許可證。
公司招標(biāo)情況：雙鷺從09年醫(yī)保產(chǎn)品招標(biāo)后，很多產(chǎn)品入標(biāo)，但是隨著公司近幾年不斷有新產(chǎn)品上市，但是醫(yī)保招標(biāo)滯后，僅在部隊類醫(yī)院中標(biāo)，未來招標(biāo)工作的開展將是實現(xiàn)快速增長的機遇。
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