申萬(wàn)菱信可轉(zhuǎn)債基金年內(nèi)漲幅位居同類第一
步入6月，離基金“中考”僅剩十余個(gè)交易日，部分基金因業(yè)績(jī)突出已經(jīng)初露“冠軍相”。Wind統(tǒng)計(jì)顯示，截至5月31日，2013年以來(lái)，可轉(zhuǎn)債基金平均漲幅達(dá)10.04%，同期普通型債券基金（含一級(jí)債基、二級(jí)債基）平均漲幅僅為5.46%。在這輪業(yè)績(jī)的“廝殺”中，申萬(wàn)菱信可轉(zhuǎn)債基金成為最大的贏家，該基金今年以來(lái)以13.70%的漲幅位居可轉(zhuǎn)債基金第1位。
值得一提的是，申萬(wàn)菱信可轉(zhuǎn)債基金自2011年12月成立以來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)健，成立以來(lái)年化回報(bào)率超10%。本著投資者利益至上的宗旨，申萬(wàn)菱信基金近日發(fā)布公告稱，擬于近期對(duì)該基金實(shí)行首次分紅，每10 份擬分紅1.5元。記者發(fā)現(xiàn)，這一分紅力度使其成為今年以來(lái)債券型基金單位分紅比例最高的一只基金。
對(duì)于未來(lái)可轉(zhuǎn)債的投資機(jī)會(huì)，申萬(wàn)菱信可轉(zhuǎn)債基金經(jīng)理周鳴表示，目前宏觀經(jīng)濟(jì)處于轉(zhuǎn)型周期，呈現(xiàn)“弱復(fù)蘇”格局，股指已經(jīng)基本反應(yīng)了宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣的預(yù)期，向下空間有限，后市將以震蕩市為主，期間不乏結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會(huì)。當(dāng)前轉(zhuǎn)債市場(chǎng)整體估值仍處于合理水平，在利率債和信用債估值優(yōu)勢(shì)不明顯，且短期流動(dòng)性難以出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)趨緊情況下，轉(zhuǎn)債仍具有波段投資機(jī)會(huì)。具體來(lái)看，銀行轉(zhuǎn)債可作為純債替代品種長(zhǎng)期持有；電力轉(zhuǎn)債受益于行業(yè)背景，仍具有配置價(jià)值；而周期類轉(zhuǎn)債品種適宜波段操作。
（鞏萬(wàn)龍）
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