IPO發(fā)行冰凍三尺 債券承銷業(yè)績(jī)熱火朝天
債券承銷規(guī)模井噴
在IPO市場(chǎng)降溫的同時(shí)，今年以來(lái)，債券發(fā)行明顯提速，一些嗅覺靈敏的券商在年初已經(jīng)察覺到了投行業(yè)務(wù)變化的苗頭，率先“增兵”債券承銷。前三季度，券商債券承銷額達(dá)到9781億元，同比翻番。
從承銷家數(shù)上看，國(guó)開證券承銷51只債券，排名第一，成為今年債市承銷的一匹；排名第二的國(guó)泰君安證券承銷了50只債券，中信證券以48只排名第三，國(guó)信證券和平安證券分列第四和第五，分別承銷了41只和39只。從承銷金額來(lái)看，中信證券以1008億元的總承銷金額遙遙領(lǐng)先；中金公司以846億元的承銷規(guī)模排名第二；海通證券（600837） 排名第三，承銷金額合計(jì)669億元；國(guó)開證券排名第四，承銷金額合計(jì)573億元；瑞銀證券排名第五，承銷金額合計(jì)557億元。
以1％的承銷費(fèi)率來(lái)計(jì)算，前三季度65家券商承銷債券所得收入將達(dá)98億元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過去年全年的債券承銷收入。承銷冠軍中信證券的債券承銷收入達(dá)到10.08億，超過IPO承銷和保薦收入，中金公司和海通證券的債券收入分別達(dá)8.5億元和6.69億元，國(guó)開證券、瑞銀證券、國(guó)泰君安、中銀國(guó)際、中信建投、國(guó)信證券招商證券（600999） 、廣發(fā)證券、平安證券和華泰聯(lián)合等十余家券商的債券承銷收入也超過兩億元。
“隨著大型企業(yè)上市資源的減少，IPO盛宴已經(jīng)結(jié)束，債券承銷將成為投行業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的又一戰(zhàn)?！币晃淮笮腿痰耐缎胸?fù)責(zé)人對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，債券市場(chǎng)才剛剛起步，無(wú)論是從規(guī)模還是品種上看，債券發(fā)行都大有可為。
與IPO市場(chǎng)不同，債券主要面向機(jī)構(gòu)者，因此，債券承銷更考驗(yàn)投行的定價(jià)和銷售能力。據(jù)記者了解，券商行業(yè)普遍面臨債券承銷人才不足的局面，目前多家投行都在擴(kuò)充債券發(fā)行隊(duì)伍，甚至不惜重金從銀行挖角專業(yè)人才。（中國(guó)證券報(bào)）
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