浙江股權交易中心發(fā)行首單私募債
溫州金改實施細則在推遲數次后今日終于落地，但相關改革動作已提前推出。21日，報喜鳥集團有限公司私募債在浙江股權交易中心掛牌發(fā)行，成為該中心首單成功發(fā)行的私募債產品。
盡管溫州金改實施細則在推遲數次之后于23日姍姍來遲，但相關改革動作已向前推進。日前，為推進溫州金融綜合改革，促進經濟轉型升級而設立的區(qū)域性股權交易市場——浙江股權交易中心成功發(fā)行首單私募債。21日，報喜鳥集團有限公司私募債在浙江股權交易中心掛牌發(fā)行，成為該中心首單成功發(fā)行的私募債產品。
私募債發(fā)行新模式
據悉，首單報喜鳥集團私募債的發(fā)行規(guī)模約為1億元，期限為2年，由浙商銀行主承銷，票面利率略高于1年期銀行貸款利率。
盡管利率與一般的中小企業(yè)私募債無太大差異，但對于債市投資者而言，浙江股權交易中心卻因此嶄露頭角。該中心在今年9月注冊成立，是浙江省政府依據有關監(jiān)管部門的相關規(guī)定，為推進溫州金融綜合改革，促進經濟轉型升級而設立的區(qū)域性股權交易市場。
據知情人士透露，與以往中小企業(yè)私募債直接在滬深交易所掛牌不同，報喜鳥這只私募債在股權交易中心掛牌，希望借助股權交易中心這一平臺，將包括信用債在內的債券產品引導到零售市場，擴大信用債的投資者范圍，而該私募債的后續(xù)也將在交易所上市流通。
記者發(fā)現，在浙江股權交易中心的股東中，上證所信息網絡有限公司與溫州市國資投資集團有限公司分別持20%的股權、浙商證券、財通證券則分別持有10%的股權。
浙商銀行表示，本次報喜鳥私募債從申報到成功募資，僅用了1個月不到的時間，意味著中小企業(yè)通過浙江股權交易中心發(fā)債，比在上交所或深交所發(fā)債相對容易。該行投資銀行部總經理沈濱介紹，這是浙江中小企業(yè)在債券市場直接融資的新嘗試，未來該行將積極推薦優(yōu)質客戶發(fā)行私募債券。
多舉并促直接融資
作為溫州金改鼓勵發(fā)展的一大內容，私募債品種、中小企業(yè)集合票據等多形式的債務融資手段在當地也“遍地開花”。21日，溫州樂清市2012年度第一期中小企業(yè)集合票據發(fā)行簽約儀式在樂清舉行，為鎮(zhèn)江閥門和華儀電器集團募集資金1.7億元，這是浙商銀行今年連續(xù)成功發(fā)行的第6單中小企業(yè)集合票據。
“近期交易商協會一下批了4只中小企業(yè)集合票據，我們也很振奮?！闭闵蹄y行相關人士告訴記者，隨著今年來非金融企業(yè)債務融資工具市場的發(fā)展，今年1至10月份，浙商銀行主承銷非金融企業(yè)債務融資工具150.9億元，為去年同期的6倍以上。
由于中小企業(yè)信用評級偏低，一直以來不能在債券市場單獨發(fā)行債券，融資渠道比較單一。2009年底，銀行間市場交易商協會開始嘗試中小企業(yè)集合票據，即由2家(含)以上、10家以下的法人企業(yè)組成聯合發(fā)行人，在統一信用增信后，在銀行間債券市場集合發(fā)行的債務融資工具。
盡管在今年經濟增速放緩階段，中小企業(yè)集合票據出現了像北京康特榮寶發(fā)行人無力償債，最終由擔保公司代償的事件，但不可否認的是，中小企業(yè)私募債為解決中小企業(yè)融資難的巨大作用，今年浙江已發(fā)行的7單中小企業(yè)集合票據，有效支持了浙江省內實體經濟的發(fā)展。
其中，作為浙江債券承銷“大戶”，浙商銀行今年已發(fā)行了6單中小企業(yè)集合票據，分屬義烏、慈溪、諸暨、濰坊、臺州、樂清6市，累計已為17家中小企業(yè)融資11.27億元。
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