AETOS：非農(nóng)就業(yè)好于預(yù)期 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)全線下挫
市場(chǎng)概述
上周五盤(pán)前市場(chǎng)關(guān)注的美國(guó)非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)好于市場(chǎng)預(yù)期，但市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好卻并未提高，日內(nèi)的大贏家只有美元，非美貨幣普遍遭到市場(chǎng)拋售。
時(shí)段前公布的美國(guó)10月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)顯示就業(yè)人數(shù)增加17.1萬(wàn)，超過(guò)預(yù)期的12.5萬(wàn)，同時(shí)將9月新增就業(yè)人數(shù)由11.4萬(wàn)上調(diào)至14.8萬(wàn)，失業(yè)率為7.9%，略高于上月的7.8%，但依然符合市場(chǎng)預(yù)期。從數(shù)據(jù)上看，美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)依然強(qiáng)勁復(fù)蘇，這是好于市場(chǎng)預(yù)期的，但是市場(chǎng)在時(shí)段內(nèi)的走勢(shì)并未體現(xiàn)出數(shù)據(jù)的利好效果。非美貨幣在數(shù)據(jù)公布后立即大幅跳水，這其實(shí)是在預(yù)期之內(nèi)的，非農(nóng)就業(yè)顯示美國(guó)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁復(fù)蘇，這在一定程度上對(duì)美元進(jìn)行了支撐，因此市場(chǎng)對(duì)美元進(jìn)行追捧是刻意預(yù)期的，但是，與過(guò)去長(zhǎng)期經(jīng)驗(yàn)不同的是，市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)偏好沒(méi)有增加，風(fēng)險(xiǎn)貨幣并沒(méi)有在短期回落之后便再度回升，而是持續(xù)大幅下跌。特別值得注意的是，美股與商品貨幣本應(yīng)受到美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇消息的提振，但事實(shí)是在短期沖高之后，美股與商品貨幣大幅下跌，截至收盤(pán)，三大股指跌幅均在1%左右，這說(shuō)明市場(chǎng)并未受到利好消息推動(dòng)，市場(chǎng)信心反而大幅下降。這可能是由于目前市場(chǎng)的推動(dòng)力依然來(lái)源于美聯(lián)儲(chǔ)的QE3，而非美國(guó)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，
本周美國(guó)方面較為平靜，市場(chǎng)可能將焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向歐洲方面。目前歐洲方面的焦點(diǎn)依然是希臘問(wèn)題，希臘問(wèn)題分為第三輪援助貸款與債券回購(gòu)兩個(gè)方面。關(guān)于希臘的貸款請(qǐng)求，目前的消息是歐盟委員會(huì)將在11月12日進(jìn)行討論，之前三駕馬車可能會(huì)出具一份報(bào)告，從目前來(lái)看，變數(shù)可能并不大，不過(guò)如果希臘無(wú)法得到貸款，市場(chǎng)將會(huì)一團(tuán)混亂，鑒于這個(gè)巨大的風(fēng)險(xiǎn)，小小的風(fēng)吹草動(dòng)可能都將為歐元帶來(lái)強(qiáng)大的壓力，最近的例子便是昨日希臘法院提出的削減養(yǎng)老金與延遲退休可能違憲的消息導(dǎo)致歐元大幅下跌。至于債券回購(gòu)，目前依然處于傳聞狀態(tài)，短期可能不會(huì)有較大進(jìn)展。
CL &GOLD/USD
過(guò)去幾日內(nèi)，美國(guó)東北部一條關(guān)鍵的汽油供應(yīng)管道已經(jīng)重啟。Colonial Pipeline Co。表示，公司已恢復(fù)運(yùn)轉(zhuǎn)將汽油和柴油輸往新澤西州的管道。
紐約商交所十二月原油期貨合約結(jié)算價(jià)跌2.23美元，至每桶84.86美元，跌幅2.6%。布倫特原油期貨結(jié)算價(jià)跌2.49美元，至每桶105.68美元。原油期貨的下跌正值強(qiáng)于預(yù)期的美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)推動(dòng)美元走強(qiáng)之際。此外，原油期貨下跌還反映出市場(chǎng)擔(dān)憂颶風(fēng)桑迪(Sandy)造成美國(guó)東北部原油需求下降。
原油期貨的下跌還表明有關(guān)美國(guó)東北部?jī)杉覠捰蛷S重啟的消息較為缺乏。
EUR/USD
歐元兌美元匯價(jià)日內(nèi)繼續(xù)大幅下跌，但依然站在200日均線以上，如果能夠站穩(wěn)200日均線，短期可能依然為區(qū)間震蕩模式，但若下破，技術(shù)上可能形成雙頂，下一步將大幅下跌，甚至回探年內(nèi)低點(diǎn)，目前風(fēng)險(xiǎn)較大，依然傾向于向下調(diào)整，短期維持沽售歐元的操作評(píng)級(jí)。
GBP/USD
英鎊兌美元匯價(jià)在昨日突破失敗后，日內(nèi)大幅回落，短期內(nèi)下方可能依然有下跌空間，目前依然位于調(diào)整走勢(shì)以內(nèi)，短期給予沽售英鎊的操作評(píng)級(jí)。
USD/JPY
美元兌日元匯價(jià)在美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)的帶動(dòng)下，短期大幅沖高，創(chuàng)出5個(gè)月新高，但隨后便開(kāi)始高位震蕩，目前上漲趨勢(shì)可能依然未盡，但上方空間可能不大，整體維持買(mǎi)入美元的操作評(píng)級(jí)。
DJI Index Futures(Dec 2012)
美國(guó)股市周五收盤(pán)全線走低，道指在收盤(pán)前最后半小時(shí)內(nèi)跌破上周收盤(pán)點(diǎn)位；材料、能源類股大幅下跌，抵消了高于預(yù)期的10月份新增非農(nóng)就業(yè)人數(shù)對(duì)股市的提振作用。
道瓊斯工業(yè)股票平均價(jià)格指數(shù)跌139.46點(diǎn)，至13093.16點(diǎn)，跌幅1.1%。該指數(shù)本周累計(jì)下跌0.1%，為連續(xù)第二周下跌。標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)跌13點(diǎn)，至1414.20點(diǎn)，跌幅0.9%。該指數(shù)成份股中，材料和能源類股下跌，受石油、黃金及天然氣價(jià)格走低拖累。納斯達(dá)克綜合指數(shù)跌37.93點(diǎn)，至2982.13點(diǎn)，跌幅1.3%。
個(gè)股方面
由于TripAdvisor、Priceline.com以及星巴克(Starbucks)等企業(yè)周四晚間公布的利潤(rùn)好于預(yù)期，非必需消費(fèi)品類股走高。TripAdvisor漲19%，領(lǐng)漲標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)。該公司此前公布，第三財(cái)政季度業(yè)績(jī)超出預(yù)期。
Priceline漲8.3%；星巴克漲9.1%。兩家公司的業(yè)績(jī)均好于預(yù)期。
必能寶公司(Pitney Bowes)跌13%，領(lǐng)跌標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)。該公司第三財(cái)季銷售額降幅高于預(yù)期。
切薩皮克能源公司(Chesapeake Energy)跌7.9%。該公司第三財(cái)季轉(zhuǎn)為虧損，同時(shí)宣布一些資產(chǎn)出售交易的啟動(dòng)將晚于計(jì)劃時(shí)間。
其他能源類股方面，Consol Energy跌3.6%；博地能源公司(Peabody Energy)跌3.9%。
美國(guó)福陸公司(Fluor)跌9.8%。該公司給出的2013財(cái)年利潤(rùn)預(yù)期較為悲觀，理由是全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)疲弱，且礦業(yè)公司主要項(xiàng)目推遲。
美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(American International Group)跌7.2%。 該公司第三財(cái)季利潤(rùn)與收入好于預(yù)期，同時(shí)表示對(duì)颶風(fēng)桑迪(Sandy)造成的財(cái)務(wù)影響進(jìn)行估算仍為時(shí)尚早。
Guess跌5.8%。該公司稱首席財(cái)務(wù)長(zhǎng)與首席營(yíng)運(yùn)長(zhǎng)均辭職。
Restoration Hardware上市首日飆升30%。該公司首次公開(kāi)募股(IPO)定價(jià)位于預(yù)期區(qū)間的高端。
兩只能源類股Delek Logistics Partners和Southcross Energy Partners上市首日分別漲7.4%與12%。
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