眾基金豪飲759億元白酒股 醉跌90億
酒鬼酒塑化劑風(fēng)波持續(xù)發(fā)酵。
塑化劑風(fēng)波讓不少白酒股開始集體大跌，也讓不少集中持有白酒股的機(jī)構(gòu)凈值下滑明顯。
雖然一些投資者懷疑酒鬼酒可能遭遇做空，但也有分析師認(rèn)為，酒鬼酒并不在融資融券的名單之中，通過釋放不利消息獲利的空間有限，因此做空的可能性不大。
酒鬼酒塑化劑風(fēng)波不僅在白酒行業(yè)掀起了軒然大波，也讓不少集中持股的基金“躺著也中槍”。南都記者根據(jù)同花順統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，三季度40多家基金公司旗下的基金共持有白酒股市值高達(dá)759億元，粗略估計(jì)，截至昨日收盤，市值凈損失約90億元。
昨日，多名白酒行業(yè)研究員均表示，白酒股短期不樂觀，尤其是停牌的酒鬼酒。一些集中持有白酒股的券商集合理財(cái)產(chǎn)品近期業(yè)績下滑明顯，而白酒股的下跌不可避免地會(huì)影響基金的年終排名。
基金中槍
塑化劑風(fēng)波讓不少白酒股開始集體大跌，也讓不少集中持有白酒股的機(jī)構(gòu)凈值下滑明顯。南都記者發(fā)現(xiàn)，近一個(gè)月以來，中金消費(fèi)指數(shù)、浙商匯金大消費(fèi)等券商集合理財(cái)產(chǎn)品跌幅超過10%，而同樣重倉白酒股的浙商金惠1號(hào)、浙商金惠引航跌幅也超過8%。
浙商證券資產(chǎn)管理總部副總經(jīng)理周良向南都記者表示，與其把雞蛋放在很多個(gè)籃子里，不如把雞蛋放在幾個(gè)結(jié)實(shí)的籃子里?！拔覀兂钟幸粋€(gè)股票不超過產(chǎn)品資產(chǎn)的10%，我們覺得這已經(jīng)比較好地分散了個(gè)股的投資風(fēng)險(xiǎn)。”
受到影響的還有公募基金。南都記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，廣發(fā)、嘉實(shí)、南方、交銀施羅德等基金公司旗下多只基金都重倉持有白酒股。如瀘州老窖，大成、易方達(dá)旗下基金持倉市值均超過7億元，廣發(fā)旗下6只基金持倉市值20億元，嘉實(shí)持倉超過10億元，長城、景順長城持倉約8億，南方基金持倉超過7億元，目前瀘州老窖股價(jià)距這些基金平均成本價(jià)下跌了17%左右，所有持股基金市值損失19億元。洋河股份中也是基金云集，嘉實(shí)持倉14億元，交銀施羅德約13億元，易方達(dá)6億元。
此外，有相當(dāng)多的基金重倉持有白酒股，廣發(fā)聚豐最多，持有市值34億元，廣發(fā)聚瑞超過12億元，廣發(fā)策略優(yōu)選約10億元，博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)基金近15億元，大成創(chuàng)新成長、大成價(jià)值增長市值也超過10億元，匯添富均衡增長13億，嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)16億，南方成分優(yōu)選約15億元，南方績優(yōu)成長13億元。
廣東一家券商集合理財(cái)產(chǎn)品投資經(jīng)理向南都記者表示，短期白酒股的利空難以消化，持有的機(jī)構(gòu)市值難免大幅縮水。而截至目前，基金持有的白酒股中，只有山西汾酒、古井貢酒、老白干酒的股價(jià)還在基金持有成本之上。瀘州老窖、五糧液、洋河股份、沱牌、金種子酒跌幅均超在10%-17%之間。
券商對(duì)白酒股較悲觀
對(duì)于此次事件的影響，多名券商研究員均表示，短期白酒股不樂觀。
“白酒行業(yè)即使沒有此次的安全事件，整體行業(yè)很可能已經(jīng)在近幾年的最高點(diǎn)，高增長后，謹(jǐn)防白酒行業(yè)整體性業(yè)績下行?！睎|北證券研究員朱承亮直言。
國泰君安研究員胡春霞則認(rèn)為，塑化劑事件成為壓垮板塊的最后一根稻草，四季度白酒進(jìn)入信息相對(duì)真空期，缺少利好刺激，再加上終端銷售疲軟、年內(nèi)基金持倉量和超額收益較高等原因，前期板塊已累積負(fù)面情緒，出現(xiàn)相應(yīng)的調(diào)整。
上述券商集合理財(cái)產(chǎn)品投資經(jīng)理也認(rèn)為，此前機(jī)構(gòu)配置白酒股的邏輯是，終端消費(fèi)的不景氣還沒有傳導(dǎo)到股價(jià)上來。而到了熊市的最后階段，白酒股總是會(huì)殺跌，而因?yàn)槟甑踪Y金緊張等因素，一些機(jī)構(gòu)的恐慌會(huì)產(chǎn)生連鎖反應(yīng)，加劇恐慌效應(yīng)。短期來看，塑化劑這個(gè)利空還會(huì)繼續(xù)釋放，從基本面來看，四季度整個(gè)行業(yè)的銷量不會(huì)太好，因此，至少要等春節(jié)前銷量數(shù)據(jù)出來后再觀察是否繼續(xù)配置。
酒鬼酒有補(bǔ)跌風(fēng)險(xiǎn)
目前酒鬼酒已經(jīng)停牌。酒鬼酒公司證券部表示，了解到這個(gè)新聞后立即停牌，產(chǎn)品已經(jīng)送檢，結(jié)論要等官方認(rèn)定。與上海天祥質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司溝通反饋稱，上海天祥中國區(qū)總裁稱沒有接受過媒體的相關(guān)委托，也并未出具酒鬼酒公司相關(guān)產(chǎn)品的檢測(cè)報(bào)告，具體情況需經(jīng)進(jìn)一步核實(shí)。
胡春霞認(rèn)為，此事對(duì)酒鬼酒的品牌構(gòu)成較大的傷害，暫時(shí)將其剔除推薦類組合。深圳太和投資有限公司投資總監(jiān)王亮也認(rèn)為，酒鬼酒有補(bǔ)跌的風(fēng)險(xiǎn)。而酒鬼酒被35家基金持有，其中匯添富旗下的基金持有市值7億元，國投瑞銀、廣發(fā)、易方達(dá)等旗下的基金持倉市值也在2.5億元-3億元之間。
雖然一些投資者懷疑酒鬼酒可能遭遇做空，但也有分析師認(rèn)為，酒鬼酒并不在融資融券的名單之中，通過釋放不利消息獲利的空間有限，因此做空的可能性不大。
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